塔赫马斯普因将大量领土割让给奥斯曼帝国而遭到国人的强烈抨击。在赫拉特与阿富汗人作战的纳迪尔闻讯赶回伊斯法罕，废黝了塔赫马斯普二世，扶持其幼子阿巴斯为伊朗国王，自任首相和执政，宣布要收复塔赫马斯普二世割让给奥斯曼的全部领土。

纳迪尔的目的不仅仅是收复失土，节节胜利后，他开始深入奥斯曼领土。纳迪尔在攻占了基尔库克和阿尔比勒后，于1733年1月12日包围了巴格达。奥斯曼前首相、埃尔祖鲁姆总督托帕尔·奥斯曼帕夏调集凡城、埃里温和第比利斯的军队经基尔库克前来救援巴格达，7月20日击淡纳迪尔，纳迪尔的武器供给全部落入了奥斯曼人之手。基尔库克和代尔纳随即被奥斯曼人收复。

纳迪尔很快又集合起一支军队，于1733年10月进攻摩苏尔，但被摩苏尔守军击退。于是纳迪尔转向基尔库克，11月30日在离基尔库克5个小时路程的莱兰击败托帕尔·奥斯曼帕夏的军队，托帐尔·奥斯曼帕夏被杀。纳迪尔乘胜占领了基尔库克、代尔纳和沙拉佐尔。这时，纳迪尔向奥斯曼提出归还全部伊朗领土，停止战争的呼吁，但遭到拒绝。奥斯曼素丹马哈茂德一世派首相哈基毛格鲁·阿里帕夏为总司令、考普鲁路扎代赫·阿布杜拉帕夏为伊朗前线司令，继续与伊朗战斗。1734年1月，纳迪尔再次包围巴格达，威胁要战斗到收复第比利斯、什尔凡、卡尔特里、甘杰和埃里温为止。巴格达还没有从上一次围困中恢复过来，很难经受第二次围困。巴格达总督艾哈迈德帕夏通知纳迪尔，将考虑他的要求，而此时，伊朗国内传来法尔斯起义的消息，纳迪尔无心恋战，逐于12月19日与巴格达总督签订了停战条约，条约规定奥斯曼将所有领土全部归还伊朗。随后，纳迪尔匆匆赶回法尔斯，镇压起义。鉴于纳迪尔所面临的国内问题，伊斯坦布尔没有批准这一条约，而是立即派兵增援巴格达。

纳迪尔重新发动进攻，1734年8月，攻占了什尔凡首府沙马基。11月包围甘杰，同时派兵夺取了奥尔杜巴德和哥里，围攻第比利斯。考普鲁路扎代赫·阿布杜拉帕夏组织埃尔祖鲁姆、凡城和埃里温总督率军救援甘杰，1735年5月25日，纳迪尔被迫退到阿拉斯河以南。6月14日，两军在巴格瓦尔德激战，考普鲁路扎代赫·阿布杜拉帕夏被杀，奥斯曼军队逃回卡尔斯。纳迪尔逐于7月9日占领甘杰，8月12日攻占第比利斯，10月3日夺取埃里温。