1755年春，穆罕默德汗·赞德打败法特赫·阿里汗·阿夫沙尔，阿扎德汗只得继续北撤。这时穆罕默德·哈桑汗·卡加尔已经控制了马赞德兰和吉兰，与阿扎德汗发生冲突。11月卡加尔人打败了阿扎德汗手下的一名将军，阿富汗人撤出伊斯法罕，退守卡善。卡里姆扦得知这一消息后，于12月17日占领了伊斯法罕。两天后派兵追击阿扎德汗，在卡加尔人和赞德人的夹击下，阿扎德汗于1756年初逃往乌尔米亚。

卡里姆汗军队的步兵主要是由波斯湾沿岸地区的阿拉伯人所组成，他们对服役期太长和拖欠军响不满，要求退役，迢拒绝后，发生哗变，最后虽被镇压下去，但卡里姆汗的实力遭到很大的削弱。此时，卡加尔人送来了最后通牌，要求卡里姆汗承认易斯马仪三世，否则将兴师讨伐。卡里姆汗派谢赫阿里汗·赞德和穆罕默德汗·赞德前去迎战穆罕默德·哈桑汗·卡加尔，1756年3月27日，在卡扎兹一役中，赞德军队遭到重创，穆罕默德汗·赞德被俘，后被押往马赞德兰，1758年因企图逃跑而被处死。卡里姆汗逃离伊斯法罕前往古尔纳巴德，1756年4月初逃回设拉子。卡加尔人未遭抵抗，进人了伊斯法罕。

1756年6月底，穆罕默德，哈桑汗进攻设拉子，设拉子防御坚固，穆罕默德·哈桑汗未能轻易得手。这时闻讯阿扎德汗进犯，遂急忙返回伊斯法罕。穆罕默德·哈桑汗不敌阿扎德汗的4万人大军，只好放弃伊斯法罕，经卡善退回里海边的萨里。1756年月中，阿宁德汗重占伊斯法罕，随后挥师北上，追击卡加尔人。但穆罕默德·哈桑汗迅即堵塞了厄尔布尔士山口，阿扎德汗于是迁回到腊什特，企图从侧翼包抄穆罕默德·哈桑汗。穆罕默德·哈桑汗从萨里运动到阿莫勒，趁夜色用炮火突袭，阻止了阿扎德汗的推进。1757年2月，阿扎德汗被迫放弃腊什特，退往加兹温。穆罕默德·哈桑汗经吉兰沿里海西岸北上，到木甘草原后向西穿越阿塞拜疆，包围了阿扎德汗的根据地乌尔米亚。

1757年4月15日，阿安晦汗从伊斯法罕出发，准备与穆罕默德·哈桑汗决一死战。6月两军在乌尔米亚附近相遇，尽管阿扎德汗在人数上占优势，但在战斗的关键时刻，阿扎德汗手下的一些地方酋长倒戈，其余的人纷纷临阵脱逃。阿扎德汗只好逃往巴格达。穆罕默德·哈桑汗回过头来攻占了乌尔米亚，几天之内占领了阿扎德汗的大部分地盘。法特赫·阿里汗·阿夫沙尔投到了穆罕默德·哈桑汗的帐下。

1757年12月15日，穆罕默德·哈桑汗经哈马丹和博鲁杰尔德南下，重新占领了伊斯法罕。1758年3月，穆罕默德·哈桑汗再次出发进攻设拉子。4月，穆罕默德·哈桑汗在设拉子城外扎营。设拉子城池坚固，粮草充足，卡里姆汗天天派兵出城袭击穆罕默德·哈桑汗的营地。7月的一天夜里，从阿扎德汗那里收编过来的阿富汗部和乌兹别克部抢劫了卡加尔人的营帐，然后集体开小差。第二天，穆罕默德·哈桑汗不得不拔营北返。

为穆罕默德·哈桑汗留守伊斯法罕的穆罕默德·侯赛因汗·德韦鲁放弃了伊斯法罕，跑回阿斯塔拉巴德。穆罕默德·哈桑汗退到德黑兰时，法特赫·阿里汗·阿夫沙尔也背叛了他。萨里又落入了追击而来的谢赫阿里汗·赞德手中。穆罕默德·哈桑汗带着傀儡国王和一部分忠诚的亲信，逃往阿斯塔拉巴德。